تؤمم الحكومة أملاك إبراهيم وتحدد إقامته وتقوم أم السعد على خدمته، يشعر إبراهيم بعاطفة تجاه أم السعد فيتورط معها وتحمل منه ويتزوجها، تنجب ابنتها جليلة ويموت إبراهيم. تمر السنون وتتخرج جليلة من معهد الموسيقى، تلجأ لعمها ولكنه يطردها وينكر نسبها، تلجأ إلى القضاء، فيعرض عليها العم أن تتزوج من ابنه عمرو المريض بمرض خبيث.